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日媒放风“向华为断供” 台积电火速否认

作者:admin  时间:2020-05-20 00:00  人气:130 ℃

  (文/ 吕栋)上周末,美国再次瞄准华为供答链,周一,市场掀首一串悠扬。

  上周五,美商务部宣布,将从EDA柔件、半导体设备到晶圆代工等各方面升级对华为控制,意图采用釜底抽薪的手段彻底堵截华为供答链,但同时又给予120天所谓“缓冲期”。

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  在美方“制裁”升级之后,先是台湾《经济日报》昨日(5月17日)夜晚吐露,华为已危险向台积电追添7亿美元(约相符人民币50亿元)订单。然而,《日经亚洲评论》今天午间猛然放出消息,台积电已经停留批准来自华为的新订单,以反答美国商务部控制供货华为的新禁令。

  但日媒报道发出不到1幼时,台积电就发布声明否认称,所谓“已停留向华为挑供新订单”的报道“纯粹是市场传言”。

  但对所以否批准华为的订单,台积电方面仍不置可否。

  值得仔细的是,华为是台积电第二大客户,受约束升级消息影响,台积电美国存托凭证(ADR)上周五重挫4.4%。国际投资机构纷纷警告,台积电若流失华为订单,年营收恐将缩短高达20%。

  与此同时,中芯国际5月15日宣布,中芯控股与国家集成电路基金等签定新相符资相符同及新添资扩股制定,国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期批准相符计注资22.5亿美元予中芯南方注册资本。

  受上述消息影响,周一A股开盘,国产芯片、半导体、光刻胶、稀土永磁等板块涨幅居前。其中,中微公司、北方华创(002371)等高开逾5%;景嘉微(300474)、瑞芯微(603893)、中国长城(000066)高开逾2%;中芯国际港股高开逾3%。

  台媒称华为已危险追单

  台湾《经济日报》5月17日晚间报道称,为答对美方一时准许再度拉长90天,以及约束升级前的120天缓冲期,华为已危险对台积电追添高达7亿美元订单,产品涵盖5纳米及7纳米制程。其中,5纳米主要生产华为下一代旗舰手机芯片,7纳米深化版则是生产5G基站芯片。

  在此之前,台积电考虑新冠疫情对终端消耗的冲击会在第三季度逆弹,并持保守态度。随着华为海思追添大单,台积电5纳米和7纳米订单产能爆满,必须再增补产能才能已足客户重大的急单需求。

  台积电说话人当天外示,该公司不评论个别客户订单动向,无法对客户追单做任何评论。

  集微网在报道中称,尽管华为仍有120天缓冲期,但5纳米、7纳米工艺的晶圆从投片到交付起码也要120天的时间。伪如台积电能将这批芯片挑前交付到华为手中,这或将成为后者的一颗速效救心丸。

  然而,《日经亚洲评论》5月18日报道援引所谓“消息人士”泄露称,台积电已经停留批准来自华为的新订单,以反答美国商务部上周五(5月15日)宣布的控制供货华为的新禁令。不过已经在生产的、或是在新禁令公布之前接下的订单,都会不息生产处理,并会在9月中旬以前出货。

  消息人士通知《日经亚洲评论》,自往年岁暮以来,华为一向在为美国升级制裁做准备,其中包括库存超过一年的与网络设备相关的芯片,稀奇是其关键的电信设备和运营商营业。

  随后,针对日本经济讯息相关台积电不再接华为新订单的报道,台积电回答称其不会吐露订单细节,并指出日经报道“纯属市场传言”。

  今年以来,不息有消息传出美国拟转折规则试图堵截华为的全球芯片供答链。最后美商务部于上周五宣布,升级对华为操纵美半导体技术的控制。

  此次控制升级的效果日期为5月15日。为防止对操纵美国设备的晶圆代工厂立即造成不幸影响,若代工厂在前述日期前已基于华为的设计规格启动了任何生产步骤,自效果日首的120天内,最后产品向华为或被其列入实体清单的相关公司再出口、从境外出口或者境内转让时不适用于新的准许请求。

  对此,瑞士信贷、摩根大通和野村证券平分析指出,华为是台积电仅次于苹果的第二大客户,营收占比达15%至20%,美国新禁令无疑将增补基本面隐郁闷。若流失华为订单,台积电年度营收减幅恐高达20%。

  受美国拟升级制裁消息影响,台积电美国存托凭证(ADR)上周五收盘大跌逾4.4%。

  摩根大通科技产业钻研部主管哈戈谷认为,台积电固然在美国设厂,却丝毫没减轻白宫对华为的顾忌。美国当局现在前宣布禁令,电子器材将添大对台积电湮没的冲击,华为风险比想象升温更快。

  中金公司在研报中认为,制裁升级能够对华为海思的芯片能力造成较大影响。此外,在基带、射频等关键环节,华为大量采用海思自研芯片。该团队指出,此次禁令短期华为能够经过存货答对,不会对供答链造成较大冲击;但永远必要转折手机设计,添大对国产及日韩等芯片设计的采购比例。

  华创证券分析指出,固然美国进一步添大对华为的制裁,但华为中央的基站营业已经在往年基本实现了往美国化,且相关中央零部件存货优裕,随着5G建设添快,展望今年不息高速添长;短期高端手机营业受到不幸影响,主要表现在前高端芯片的代工上。

  大基金再度注资中芯国际

  而在芯片国产替代愈发主要的当下,从美股退市冲刺科创板的中芯国际,近期行为一再。市场普及预期,行为大陆制程最先辈的晶圆代工厂商,其有看成为华为芯片代工的“最强备胎”。

  5月15日,在美国宣布对华为“封杀”升级的联相符天,中芯国际发布公告,对间接控股公司中芯南方进走了新一轮添资扩股,国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期将别离注资15亿美元和7.5亿美元(相符计约相符160亿元人民币)。经过本次添资扩股,中芯南方注册资本将由35亿美元增补至65亿美元。

  按照公告,中芯南方为一间12英寸晶圆厂,主要已足中芯国际14nm及以下先辈工艺节点的研发和量产计划而造,投资总额高达120.4亿美元。

  对于本次添资意义,中芯国际外示,原由预期先辈制程的市场需求赓续急添,中芯南方的现在的为将其产能由每月6000片增补至35000片,以已足异日的集成电路晶圆代工生产必要。

  与此同时,此次当局基金注资也能够缩短其资金义务。中芯国际外示,其能够在当局产业基金的声援下,添快引进先辈的制造工艺和产品,减轻该公司因先辈制程产能扩充而产生的巨额现金投资。

  原形上,在2018年1月30日,中芯南方就进走了一轮大周围添资扩股。那时,国家集成电路基金以及上海集成电路基金别离出资9.465亿美元和8亿美元,中芯国际全资公司中芯控股出资15.435亿美元,将中芯南方的注册资本由2.1亿美元添至35亿美元。

  本月初,中芯国际向其员工发放了采用其14nm制程代工的麒麟710A处理器的华为荣耀Play4T手机。媒体指,这意味着其14nm FinFET代工的移动芯片,真实实现了周围化量产和商业化。

  对此,信达证券电子走业首席分析师方竞外示,固然麒麟710A是两年前发售的老处理器,但这已是0到1的突破,“此前中芯国际14nm主要跑华为的RF Transceiver芯片,但在麒麟710A处理器突破后,产能行使率有了大幅升迁。此外,麒麟820的low cost版本也在中芯国际处走新品认证流程。”

  光大证券分析指出,台积电代工是高性能保障,中芯国际紧追其后。台积电拥有最先辈的制程,苹果、高通的SOC芯片主要都由台积电代工,华为的手机SOC芯片能与苹果、高通一争高下,离不开台积电先辈制程的声援。如果台积电异日不给华为代工,华为芯片只能倚赖国内里芯国际等厂商。

  天风证券(601162)认为,华为供答链国产替代是国内半导体产业链十年可贵的大机遇。本轮新的约束协定对国内半导体制造(中芯国际)和半导体设备(北方华创、中微公司、精测电子(300567)等)也是一个很大的机会。

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